中信建投证券发行【háng】合【hé】计30亿人民币高级【jí】债券，息【xī】票率3.15%和3.25%

久期财经讯，中信建投证券股份【fèn】有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建【jiàn】投证【zhèng】券【quàn】”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳【wěn】定，穆迪：Baa1 稳【wěn】定，惠誉：BBB+ 稳【wěn】定)发【fā】行Reg S、固定利率、以【yǐ】人民币【bì】计价【jià】、2年期和3年期高级无抵押票【piào】据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人【rén】评级：标普【pǔ】：BBB+ 稳定【dìng】，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其【qí】他条款：港【gǎng】交所上市【shì】;最【zuì】小面值/增量【liàng】为100万元人民币/1万元人民币【bì】;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球【qiú】协调人、联席牵头【tóu】经办人和联席账簿管【guǎn】理人：中信建【jiàn】投国际、中信银行国际(B&D)、工银亚洲、工银【yín】国【guó】际、工【gōng】银新加坡、中国银【yín】行、农【nóng】业银行香港分【fèn】行、交通【tōng】银【yín】行、上银国际、汇丰银【yín】行

联【lián】席牵头经办人和联席账簿管【guǎn】理【lǐ】人：信银资本、工银迪拜国际金融中心分行、工银澳【ào】门、中国银行(香港【gǎng】)、中银国际、建银亚【yà】洲、建银国际、农银【yín】国际【jì】、交银国【guó】际、招商永隆银行【háng】、招银国【guó】际、兴业银行【háng】香港【gǎng】分行、浦发银行【háng】香港分行【háng】、光大【dà】银行香港分行【háng】、民生银行香港【gǎng】分行、民银资本、中国【guó】银河国际【jì】、大和【hé】资本和渣打银【yín】行

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020