建工【gōng】修复【fù】拟定增募不【bú】超2.25亿元 2021年上市募3.04亿元

中【zhōng】国经【jīng】济网【wǎng】北京【jīng】9-21讯建【jiàn】工修复(300958.SZ)股价截至今日收盘【pán】报17.57元，跌幅2.66%。

(相关资料图)

昨晚，建工修复披露《2023年度【dù】以简易程序向特定对象发行股票预案【àn】》，本次【cì】发行的发行对象【xiàng】范围为符合【hé】中国证监会规定的证【zhèng】券投资基金管理公【gōng】司【sī】、证券【quàn】公【gōng】司、信托【tuō】公司【sī】、财务公司、保险机构【gòu】投【tóu】资者【zhě】、合格境外机构【gòu】投【tóu】资者【zhě】，以及符合中国证监会规定的其他法人、自【zì】然【rán】人或【huò】其他合格的投资者，发行【háng】对象【xiàng】不超过35名（含35名）。证券投资基金【jīn】管理公司、证券公司、合格境外机【jī】构投资者、人【rén】民币合格境外机构【gòu】投【tóu】资【zī】者以其管理的二只【zhī】以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发【fā】行对象的，只能【néng】以【yǐ】自【zì】有资金认购。所有发行【háng】对象【xiàng】均以现金方式认购本【běn】次【cì】发行的股票。

本次发行【háng】的定价基准日为本【běn】次【cì】发行股票【piào】的发行期首日。发行【háng】价【jià】格不低于定价【jià】基准日前20个交易日公【gōng】司股票交易均价的80%与【yǔ】发【fā】行前公司最近一期【qī】经审【shěn】计的每股【gǔ】净资产值的较高者（定价【jià】基准日前20个交易【yì】日股【gǔ】票交【jiāo】易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准【zhǔn】日前【qián】20个交易日【rì】股【gǔ】票【piào】交易总【zǒng】量）。

本次发行的股票【piào】种类为境内上市人民币普通股【gǔ】，每股面值为人民币【bì】1.00元。本【běn】次【cì】发行【háng】的股票【piào】将在深圳证券【quàn】交易所创业板上【shàng】市交易。本次发行的股票【piào】数量【liàng】不【bú】超过本次发行前公司总股本【běn】的【de】30%，最终发行股份数【shù】量【liàng】由股东大【dà】会授权董事会【huì】根据具体【tǐ】情况与本次发行的主承销商协商确定【dìng】。

本次发行股【gǔ】票募【mù】集资金总额预计不【bú】超过22,500.00万元（含本【běn】数）且不【bú】超过最近一年末净资【zī】产百分之【zhī】二十，扣除相关发行费用后的募集【jí】资金净额拟投资于昆明市西山【shān】区海口工业【yè】园【yuán】区云龙【lóng】磷矿矿【kuàng】区修复治理EPC项目、天津市西青区【qū】王稳庄镇水【shuǐ】环境修复提升【shēng】工程-人【rén】工湿【shī】地修复EPC项目、补充流动资【zī】金。

截【jié】至预案公告【gào】日【rì】，公【gōng】司尚未【wèi】确定具体的发行对象，因【yīn】而无法【fǎ】确定本次发行是否【fǒu】构成关联交易。

截至【zhì】预【yù】告【gào】公告日，建工集团【tuán】持有公【gōng】司46.05%股份，为公司【sī】控股股东，北京市国资委持有【yǒu】建工集团100.00%股权，为公司【sī】实【shí】际【jì】控【kòng】制【zhì】人本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司【sī】的股东结构【gòu】将发生变化【huà】，公【gōng】司原【yuán】股东【dōng】的持股比例也将【jiāng】相【xiàng】应发生变化。假【jiǎ】设按【àn】照本次发【fā】行股份1800万股测【cè】算，本次发行完【wán】成【chéng】后，建工集团【tuán】合计持【chí】有公司股份【fèn】的比例【lì】不低于40.89%，仍【réng】为公司控股股东，公司实际控制人仍【réng】为北【běi】京【jīng】市国资委。本次发行不会导【dǎo】致公司的控制权发生变【biàn】化。本次发行股票方案的实施【shī】不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表【biǎo】示【shì】，本次募【mù】集资金投资项目的实施【shī】有【yǒu】利于提【tí】升公司矿山修复业【yè】务【wù】、水环境【jìng】业【yè】务等环【huán】境修复业务的实力和竞争力，有利于公司积累行业成功经验，实现【xiàn】公司的长【zhǎng】期可持续发展，维护股东的【de】长【zhǎng】远利益。同时，随着【zhe】公司【sī】业务【wù】布局的不断完善【shàn】，公司业务规【guī】模快速增【zēng】长，流【liú】动资金需求也【yě】不断增加。通过【guò】本【běn】次发【fā】行补充流动资【zī】金，可以更好的满足【zú】公司业务迅速发展所【suǒ】带来的资金需求【qiú】，为公司未来【lái】经营发展提供【gòng】资金支持【chí】，促进公司健康发【fā】展。

据【jù】建工【gōng】修复首次公开发行股【gǔ】票【piào】并在创【chuàng】业板上市之上市公告书，公司【sī】于9-21在深交所创业板上市【shì】，公开发行的股【gǔ】票数量35,664,120股【gǔ】，全部为【wéi】公【gōng】开发行的新股，发行价格8.53元/股，保荐【jiàn】机构为中信【xìn】建【jiàn】投证券【quàn】股份有限公司，保荐代表人为侯【hóu】世飞、宋【sòng】双喜【xǐ】。

建工【gōng】修复发行募集资金总【zǒng】额为304,214,943.60元，扣除发行【háng】费【fèi】用后募集资【zī】金净额为263,351,225.87元。公司于9-21披露的招股书显【xiǎn】示，公司拟募集资金58,606.11万【wàn】元【yuán】，全部用于修复中心建设【shè】项【xiàng】目、研发【fā】中【zhōng】心建设项目【mù】、市【shì】场【chǎng】营销网络强化项【xiàng】目、补充流动资金项目。

建工修复发行费用总额为4,086.37万【wàn】元【yuán】，其【qí】中保荐机构中信建【jiàn】投【tóu】证券股份有限公司获【huò】得【dé】保荐及承销费【fèi】用2925.09万元。

据建工修复2022年年报，报【bào】告【gào】期内【nèi】，公司实【shí】现营业收入12.70亿元，同比增长17.50%；归【guī】属于上市【shì】公司股东的净利润9778.55万元，同【tóng】比【bǐ】增【zēng】长9.94%；归属于上市【shì】公司股东【dōng】的扣除非经常性损益的净利润8190.49万元，同比【bǐ】增长10.73%；经营活【huó】动产【chǎn】生的现金流量【liàng】净额-1.20亿【yì】元，同比【bǐ】减少【shǎo】330.73%。

报告期内【nèi】，公司资产减值准【zhǔn】备本期金额为7777.84万元，上期【qī】金额为5721.11万【wàn】元【yuán】。

公司9-21披【pī】露《关于公司2022年度利润分配【pèi】预【yù】案的公告》称，公司2022年度利润分配【pèi】预案为：以【yǐ】公司现股本142,656,479股为基【jī】数，向全体股【gǔ】东每【měi】10股派发现金【jīn】股利1.81元（含税），合计【jì】派发现金【jīn】股利25,820,822.70元，不【bú】送红股，不【bú】以资本公积【jī】金转增股【gǔ】本。

据建工修复2023年一【yī】季度报告，报告期【qī】内，公司实现营业收【shōu】入【rù】2.93亿元【yuán】，同比增长29.86%；归属【shǔ】于上市公司股东【dōng】的净【jìng】利润1702.01万元【yuán】，同比增长【zhǎng】9.34%；归属于【yú】上市公司股东的扣除非【fēi】经常性损益的净利润1453.83万【wàn】元，同比增【zēng】长【zhǎng】5.86%；经【jīng】营活动产【chǎn】生的现金流量净额7852.21万元，同比【bǐ】增长345.09%。

（文章来源：中国经济网）