9-21月商办用房开发【fā】、投资【zī】、销售同【tóng】比降幅【fú】均收窄，办公楼单【dān】月销售面积同比转增 | 商【shāng】业【yè】地产月【yuè】报|环球快【kuài】资讯

4月，山西【xī】省印发2023消费提振年行动计划【huá】，哈【hā】尔滨拟发文支【zhī】持地方【fāng】特色产品拓展【zhǎn】国内【nèi】市场。市场【chǎng】表【biǎo】现方面【miàn】，2023年9-21月【yuè】，全国商办用房开发投资额、新开工面积、销售【shòu】面积同比均【jun1】下降，但降幅【fú】较【jiào】9-21月均收窄【zhǎi】；2023年9-21月【yuè】，全【quán】国300城商办用地【dì】供【gòng】需仍缩量，三四线城市成【chéng】交规【guī】划建筑【zhù】面积同比降【jiàng】幅相对【duì】较大。行业【yè】动态方面，星河【hé】COCO Park首进厦门，苏州大悦春【chūn】风里更名为苏州大悦城。

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本期看点

01政策动态

➤山西省商务【wù】厅【tīng】等【děng】19部门确【què】定2023年为山西【xī】省消费提振年，将实施“1+4+7+N”行动计【jì】划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-21月，全国商办用房【fáng】开发投资额【é】同比下降14.7%，新开工面积同比下降21.5%，销【xiāo】售面积【jī】同比【bǐ】下降19.5%

➤商办用地：2023年9-21月【yuè】，全国300城【chéng】商办用【yòng】地供【gòng】需【xū】仍缩量，三四线城【chéng】市成交规划【huá】建筑【zhù】面积同比降幅相对较大

➤大宗交易：2023年【nián】9-21月，中指数【shù】据共监测到商业地产【chǎn】大宗【zōng】交易约【yuē】50宗

03行业动态

➤厦门星河COCO Park开业【yè】，为深圳以外首【shǒu】座COCO Park

➤中信泰富地产与东方美【měi】谷签署【shǔ】战略合作【zuò】协议，拓展首个轻资产项【xiàng】目美【měi】谷美购广【guǎng】场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西【xī】省商务【wù】厅等19部【bù】门确定2023年【nián】为山西省消费提振【zhèn】年，将实施“1+4+7+N”行动计划【huá】

9-21，山西省商务厅等19部门印发《“晋情消费【fèi】·全晋【jìn】乐【lè】购”2023消费提振年【nián】行动计划》，确【què】定2023年为山西省消费提振年，以全省“晋情【qíng】消费·全晋乐购”活动为1条主线。以迎春有礼、绿色有情、夏日有行、金秋有惠实现4个消费季“季季有【yǒu】主题”。围绕【rào】提档大宗消费、培育新型消费等开展7项行动。通【tōng】过工商文旅融【róng】合【hé】、省市县【xiàn】联动、政【zhèng】银企协同【tóng】、线上线下共【gòng】促等方式，举办贯【guàn】通全【quán】年的【de】系列消【xiāo】费促进活动100场【chǎng】以上的N项活动。在全省营造“季季有主题【tí】、月月有活动、周周有【yǒu】场景”的促消费【fèi】活动氛【fēn】围，形成持续【xù】不断【duàn】的消费热潮，推动【dòng】山西【xī】省【shěng】消费【fèi】市场【chǎng】健康发展【zhǎn】，以【yǐ】消【xiāo】费大繁荣助推【tuī】山西【xī】省【shěng】经【jīng】济社会【huì】高【gāo】质量发展。

中指点评：

2023年1月【yuè】，商务部提出把2023年定位为“消费提振年”，《行【háng】动【dòng】计划【huá】》紧扣【kòu】这一主题【tí】，发力大宗消【xiāo】费、新型消费、餐饮消费、会展消【xiāo】费、文旅消【xiāo】费、首【shǒu】店经济、老字号创新【xīn】、网络【luò】消费【fèi】等方向出台相关措施，释放消费潜力，促进居民消【xiāo】费持续【xù】恢复增长。

2.哈尔滨拟发文支持【chí】地【dì】方特色产品拓【tuò】展【zhǎn】国内市场，最【zuì】高奖补200万元

9-21，哈尔【ěr】滨市政府【fǔ】官网发布《哈【hā】尔滨市支持地方特色产品【pǐn】拓展国内市【shì】场若干措施【shī】（2023-2025年）》（征求意见【jiàn】稿），面向社会公开征求意见。该政策从“支持【chí】提升【shēng】地方【fāng】特色产品品牌【pái】形象【xiàng】、支持【chí】企业开展展销活动【dòng】、推进销【xiāo】售渠道建设、推进【jìn】销【xiāo】售【shòu】渠道建设”等四【sì】个方面制定九条【tiáo】具体措施，支持开展地方特【tè】色产品的品牌推广和营销渠【qú】道建设。在【zài】店铺拓展方面符合奖补条件【jiàn】的【de】品【pǐn】牌企业【yè】，最高可获【huò】得200万元奖补【bǔ】；在商品销售、物流服务等方面符【fú】合奖补条【tiáo】件的电商平台网络销售【shòu】主【zhǔ】体、电商城市前【qián】置仓，最【zuì】高可【kě】获得100万元奖补【bǔ】。

中指点评：

地方特色【sè】产品具备“在地文化”属性，是【shì】展示地方历史【shǐ】、文化、生态特色的窗口【kǒu】，地方特色产品的【de】品牌推广和产品销售【shòu】能够增强消【xiāo】费者对地【dì】方【fāng】文化【huà】的了解和认【rèn】知，有助于提升【shēng】地方文【wén】化软实力，促进地方经济发展，同时在丰富优质消【xiāo】费【fèi】供给、满足人们对美好生活需求、促进消费【fèi】回暖等方【fāng】面也有重【chóng】要作用。

市场表现

（一【yī】）新【xīn】房【fáng】市场【chǎng】：2023年9-21月，全【quán】国商【shāng】办用房开发投资额同比下降14.7%，新开工面积同比下降21.5%，销【xiāo】售面积同比【bǐ】下降19.5%

图：2018-2023年4月【yuè】全国商业营业用【yòng】房及办公楼投资、新开工面积、销售面【miàn】积【jī】占比

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

供应【yīng】端：全国商办用房开【kāi】发投资额同比【bǐ】下降14.7%，新开工面积【jī】同比下【xià】降21.5%

2023年【nián】9-21月，全【quán】国商办物业*开发【fā】投资额【é】为3979亿元【yuán】，同比【bǐ】下降14.7%，降幅较9-21月收窄0.5个百分点；商办物业【yè】开发投【tóu】资额占【zhàn】房地产开发投资额的【de】比重为11.2%，较【jiào】2022年底下降【jiàng】0.8个百分点。

2023年【nián】9-21月，全国【guó】商办物业新开工面积为2935万平方【fāng】米，同比下降21.5%，降幅【fú】较9-21月收窄【zhǎi】4.7个百分点；商办物【wù】业新【xīn】开工面积占【zhàn】商品房【fáng】新开工面积【jī】的比重为9.4%，与2022年底【dǐ】持平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年9-21月，全国商办物业销售面【miàn】积为【wéi】2495万平【píng】方【fāng】米，同比下【xià】降【jiàng】19.5%，降幅较9-21月收【shōu】窄2.4个百分点；商办【bàn】物业销售面积占商【shāng】品【pǐn】房【fáng】销售面积的比重为6.6%，较【jiào】2022年【nián】底下降1.8个百分点。

*新房市场部分，商【shāng】业地产指办公楼+商【shāng】业营业用房，指【zhǐ】标解释【shì】与《中【zhōng】国房地产统【tǒng】计年鉴》一致。

1、商业、办公开工投资：2023年9-21月，全国【guó】商业营业用房【fáng】开【kāi】发投资【zī】额同比降幅【fú】扩【kuò】大，新开工【gōng】面积同比降幅收窄；办公楼开发【fā】投资【zī】额【é】、新开【kāi】工面积【jī】同比降幅均收窄

图：2020年4月-2023年【nián】4月商【shāng】业营业用房及【jí】办公楼开发投资【zī】额同【tóng】比变化

图：2020年【nián】4月-2023年4月【yuè】以来【lái】商业营【yíng】业用【yòng】房及办公楼新开工面【miàn】积同比变化

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月，全国商业【yè】营业【yè】用房开发投资额【é】为2587亿元，同比下【xià】降17.4%，降幅较9-21月【yuè】扩大0.3个百分点；新开工【gōng】面积为2109万平方米，同比下【xià】降22.4%，降幅【fú】较9-21月收窄4.0个百分点【diǎn】。

办公楼：2023年9-21月，全国办公楼开发投【tóu】资额为【wéi】1392亿元【yuán】，同比下降9.2%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】2.3个百【bǎi】分点；新开工面积为826万平方【fāng】米，同比下降19.1%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】6.7个百分【fèn】点【diǎn】。

2、商业、办公销售【shòu】：2023年9-21月，全国商业【yè】营业【yè】用房【fáng】、办公楼销【xiāo】售【shòu】面积同比降幅均收窄

图：2020年4月-2023年4月全国商业营【yíng】业用【yòng】房、办公【gōng】楼销售面积同比变【biàn】化

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月，全【quán】国商业【yè】营业用【yòng】房销售面积为1767万平米，同比下降21.2%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】0.7个百分点；其中【zhōng】4月【yuè】商业【yè】营业用房销售【shòu】面积为【wéi】339万平方米【mǐ】，自2022年7月【yuè】起同比持续下降，4月降幅为【wéi】18.1%。

p办公楼：2023年9-21月，全国办【bàn】公楼销售面积为728万【wàn】平方米，同【tóng】比【bǐ】下降14.9%，降幅较【jiào】9-21月【yuè】收窄6.9个【gè】百分【fèn】点；其中4月办公楼销售面积为176万平【píng】方米，同比增长【zhǎng】17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-21月，全国【guó】300城商办用地推【tuī】出与成交【jiāo】规划建筑面积同比均下降，成交楼【lóu】面均价同比小【xiǎo】幅下跌，平均溢【yì】价率同比下【xià】降【jiàng】

图：2021年5月【yuè】-2023年5月【yuè】全国300城商办用地推【tuī】出及成交情况【kuàng】

数据来源：

市【shì】场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全【quán】国【guó】300城商办用地共推出941万平方米，同比下降27.8%，成【chéng】交792万平方【fāng】米，同【tóng】比下降25.3%。

2023年9-21月：全国【guó】300城商办用【yòng】地共推出3955万平【píng】方米，同比下降17.3%，成【chéng】交3191万平【píng】方米【mǐ】，同比下降21.5%。

图：2021年【nián】5月【yuè】-2023年【nián】5月全国300城商办用地成交楼面【miàn】均价及【jí】溢价率情况【kuàng】

数据来源：

市场【chǎng】监测【cè】：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国【guó】300城商办用地成【chéng】交楼【lóu】面均价为2291元/㎡，同比【bǐ】上涨【zhǎng】13.6%，平均溢【yì】价率为4.4%，同比下【xià】降6.2个百分点。

2023年9-21月：全【quán】国300城【chéng】商办【bàn】用地成交楼面均价为2442元/㎡，同比下跌6.4%，平均溢价率为2.4%，同比下【xià】降【jiàng】2.3个百分点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图：2018年-2023年5月各线城市商办【bàn】用地成交【jiāo】规划建【jiàn】筑【zhù】面积【jī】及同比变化趋【qū】势

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-21月，一线【xiàn】城市商办【bàn】用【yòng】地推出及成交规划建【jiàn】筑面积为203万【wàn】平【píng】方米、 193万【wàn】平【píng】方米【mǐ】，同比【bǐ】分别增长39.5%、9.5%；二线城市商办用【yòng】地推【tuī】出【chū】及成交面积分别为1306万平【píng】方米、1236万【wàn】平方米【mǐ】，同【tóng】比分别下降21.4%、12.8%；三四线城市商办用【yòng】地推出及成交面积分别为2446万平方米、1763万平方米，同【tóng】比分【fèn】别下降【jiàng】17.8%、28.7%。

图：2018年【nián】-2023年5月各线【xiàn】城市商办【bàn】用地【dì】成交楼面价及同比变化【huà】趋势

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及溢价率：2023年9-21月，一线城市商办用地成【chéng】交楼面均价为11829元/平【píng】方米【mǐ】，同比下【xià】跌20.8%，二线城【chéng】市为2432元/平【píng】方米，同比下跌19.2%，三四线城市为1425元/平方米，同比下跌5.3%。平【píng】均溢【yì】价率方面，一线城市商办用地平均溢价率为0.2%，同【tóng】比【bǐ】下降0.1个【gè】百【bǎi】分点；二线【xiàn】城市为1.6%，同比下降2.0个百分点；三四【sì】线【xiàn】城市为5.6%，同比下降【jiàng】3.8个百【bǎi】分点。

（三【sān】）大【dà】宗交【jiāo】易：2023年9-21月，中指数据共监测到商业【yè】地产大宗【zōng】交易约50宗

注：本表【biǎo】仅列示5月监测案例，物业类【lèi】型不含工业【yè】、住宅、地块，此外不含关联交易、不含为发行REITs或【huò】类REITs产品【pǐn】产【chǎn】生的交易，不含【hán】交易【yì】总价在2000万元以内的法【fǎ】拍。

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门【mén】星河【hé】COCO Park开业，为深圳以【yǐ】外首座COCO Park

9-21，星盛商业布局的【de】全国第四座、深圳以【yǐ】外首座COCO Park——厦门星【xīng】河COCO Park开业，项目延续“时尚【shàng】、潮流、体验”的品牌DNA，携手【shǒu】近40家城市首进品牌【pái】、近50家【jiā】旗【qí】舰店及【jí】最新形象店，传【chuán】递美好生活【huó】体验，探【tàn】索生【shēng】活【huó】美学。

空间设计方【fāng】面，厦门【mén】星河COCO Park以“发现【xiàn】岛屿”为设计主题，在空间【jiān】里【lǐ】融合了厦门的海岛特色与度假文化，聚【jù】焦“宠物友好、妈【mā】妈友【yǒu】好【hǎo】、国【guó】际友【yǒu】人友【yǒu】好”三大标签策略，赋予不【bú】同圈层的【de】客群关于【yú】生活美【měi】学的想象空间【jiān】。业态规划及品牌组合方【fāng】面，厦门星河COCO Park以“重磅主力店+高层级首店【diàn】+全新特色店”的矩阵，以【yǐ】品【pǐn】牌【pái】调性诠释生【shēng】活【huó】美学。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳【zhèn】福田【tián】星河【hé】COCO Park（北【běi】区）开业至今，城市型购【gòu】物中心星【xīng】河COCO Park历【lì】经十七年【nián】发展，已成为星盛商业最具代表【biǎo】性的【de】产品线【xiàn】，并【bìng】通过【guò】“一【yī】店一【yī】策”的策略成功打造龙岗COCO Park等多【duō】个标杆项目。2022年，在【zài】购物中心经营受疫情严重冲击的情况下，COCO Park产【chǎn】品线平均【jun1】出租率依旧达到了【le】96%的高水平【píng】，展示出优【yōu】秀的【de】运营能力【lì】。此次【cì】厦门星河COCO Park开业，标志着星盛商业全国化布局【jú】再进一步。

2、中信泰富地产与东方【fāng】美谷签【qiān】署战略合作协【xié】议，拓【tuò】展首个轻资产项目美【měi】谷美购广场【chǎng】

9-21，中信【xìn】泰富地产与东方美谷战略合【hé】作签约【yuē】仪式暨新入驻品牌签约仪式在【zài】美谷美【měi】购广场举行。通过此次合作签约，未来中信泰富将依托自身【shēn】的资源优势【shì】、品牌优势【shì】，深【shēn】度【dù】参与全国首【shǒu】家主题式【shì】美【měi】业综合【hé】体——美谷美【měi】购广场的招商、运【yùn】营，实现轻资产【chǎn】业【yè】务方【fāng】面的突破。

据悉，美谷【gǔ】美购广场【chǎng】位于海【hǎi】奉贤“东方【fāng】美谷”生【shēng】物科技园区内，是【shì】东方美谷集【jí】团重【chóng】点打造的美业综合体，项目商【shāng】业建筑面积3.7万平方米【mǐ】，地下一层、地上五层，目前已经【jīng】布局【jú】了化【huà】妆【zhuāng】品的展示、销售、体验等C端【duān】消费【fèi】功能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上海奉贤区重【chóng】点打【dǎ】造【zào】的美丽大健【jiàn】康产业品牌【pái】，美【měi】谷【gǔ】美购广场则是全国首【shǒu】家主题式美业综【zōng】合【hé】体【tǐ】，此次中【zhōng】信泰富地产【chǎn】签约东方美谷，不但迈【mài】出了轻资产拓【tuò】展的【de】步伐、拓宽公【gōng】司商业地产运营业务边界，也打造了央企【qǐ】国【guó】企联合发【fā】展的新典范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-21，苏【sū】州大【dà】悦春【chūn】风里【lǐ】正式更名【míng】为苏州大悦城，历经近两年时间沉淀，苏州【zhōu】大悦城【chéng】紧抓苏【sū】州【zhōu】培育创建国际消费中心城市机遇，向【xiàng】新出发，继【jì】承大悦【yuè】城“年轻、时尚、潮流【liú】、品位【wèi】”的品牌内涵，延续【xù】“姑苏理【lǐ】享生活地”的项目【mù】定位，打造【zào】充满美意的【de】“生活向往之所”，持续提供多元【yuán】化【huà】丰【fēng】富的【de】购物、娱乐、美食【shí】和【hé】文化体验，构建一个充满【mǎn】活力和【hé】创意的生活空间。

品牌引入【rù】方面，苏州大悦城将持续【xù】引进头部首店、创新首店、新【xīn】概念首店。同时结【jié】合【hé】苏州城市特【tè】色【sè】，关【guān】注消费者喜好和消费趋势的【de】衍变【biàn】，关注宠物、运动等时髦生【shēng】活方式情景【jǐng】打造，时尚化和多元化发展，呈【chéng】现【xiàn】有生命【mìng】力【lì】的时尚社交【jiāo】场景。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商贸业“十四五”发展规划》提出苏州商【shāng】贸业定位之【zhī】一为【wéi】培育创建国【guó】际消费中心【xīn】城市，并【bìng】提【tí】出打造具有国际影【yǐng】响力的【de】知名商圈，推动各【gè】类商【shāng】业【yè】载体转型升级，发展首店经济、首发经济等【děng】具体规划【huá】。苏州大悦春风里紧【jǐn】抓机遇，升【shēng】级为大悦城【chéng】产品线【xiàn】，以满【mǎn】足消费者不【bú】断变化和提升的生活【huó】需求，同时为苏州形成多层次的购物和休闲【xián】娱乐服务【wù】圈【quān】贡献力量【liàng】。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工作报【bào】告：防范化解优质头部【bù】房企风险【xiǎn】，支持刚【gāng】性和改善性住【zhù】房需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-21月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-21月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-21月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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●2300个城【chéng】市地产【chǎn】数据、225万宗土地的推出成【chéng】交信息、40万【wàn】个住宅项【xiàng】目和【hé】5万栋商用物业的交易数据；

●中国城市投资吸引力【lì】排名，百城房价【jià】，查城市、查房【fáng】企、查【chá】地产数据、查房【fáng】地【dì】产政【zhèng】策；

●京【jīng】津【jīn】冀、长三【sān】角、珠三角、成【chéng】渝、长江中游等核【hé】心城市群集中供地、土地拍卖快讯【xùn】。

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