大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

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作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下午，阿里发布了截至【zhì】 2023 年【nián】 6 月【yuè】 30 日【rì】的 2024 财年第一季度（即 2023 年【nián】 Q2）财报【bào】，财报显示，在该【gāi】季度，阿里营收为【wéi】 2341.56 亿元【yuán】，同比增长【zhǎng】 14%；净利润【rùn】为 330 亿元同比增长 63%；不【bú】按美国通用会计准【zhǔn】则下，净利润【rùn】为 449 亿元，同比增【zēng】长 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张勇【yǒng】的话来说，便是组【zǔ】织变革所带来的业务【wù】更大独立性，使得竞争力增【zēng】强。

今年 3 月，阿里巴巴启动 "1+6+N" 组【zǔ】织变革，设立阿里云智能【néng】、淘宝【bǎo】天猫【māo】商业、本地【dì】生活【huó】、国际数字商业、菜鸟、大文娱六大业【yè】务【wù】和多【duō】家业务公司【sī】，实行各业【yè】务董事会领导下【xià】的【de】 CEO 负责制，对各自经营结果负总责。

本次财报，正【zhèng】是这【zhè】次阿里成立 24 年【nián】来规模【mó】最大【dà】的一次组织变革后的【de】首份财报。

在披露口【kǒu】径中，原本的 " 中国【guó】商业【yè】 "、" 国际商业 "、" 云业【yè】务 " 等业【yè】务版【bǎn】块，也全部更【gèng】新为【wéi】对应的 " 淘天【tiān】集【jí】团 "、" 阿里国际数字商业集团 "、" 云智能【néng】集团 " 等实体公司。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财【cái】报显示【shì】，本季度内淘天集团收入 1150 亿，同比去年【nián】同期增长 12%，结束了多季度业绩同比【bǐ】下【xià】滑【huá】或微【wēi】增【zēng】长的【de】趋势。刚过去的 2023 年【nián】财年全年，阿里中国商【shāng】业同比下滑 1%。

这或意【yì】味着在【zài】备受竞争对手冲击的【de】电商基本【běn】盘【pán】上，淘天集团【tuán】找到了应对方法。

淘宝，正是关键。

今年【nián】 6 月，马【mǎ】云召【zhào】集淘天集【jí】团各业【yè】务负责人【rén】，召开了一场小范【fàn】围内的【de】沟通会。当时他【tā】指【zhǐ】出，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该回归淘宝、回归用户【hù】、回归互联网。

财【cái】报中也【yě】强调，淘【táo】宝成【chéng】为了淘天集【jí】团主策略的核心。本季度内【nèi】，淘天集团【tuán】亦主要在【zài】优化淘宝 APP 消费者【zhě】价值定【dìng】位上下大功夫。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在本次【cì】财【cái】报中，阿里特别披露了【le】淘宝的【de】 DAU 增长情况。数据显示，截至【zhì】 2023 年 6 月【yuè】 30 日止【zhǐ】单月，淘宝 APP DAU 同比增【zēng】长 6.5%。

同时根【gēn】据【jù】 QuestMobile 报告显示，目前淘宝【bǎo】 APP 的平均日活跃用户数达 4.02 亿，今【jīn】年 6.18 大【dà】促期【qī】间，总活跃用户【hù】数达 9.15 亿，重新回到电商平台第一位。

近两年随着市场进入存量，各家电商平【píng】台用户规模也分别趋【qū】顶之【zhī】后【hòu】，彼【bǐ】此对于 DAU 等【děng】数据的追求，已不【bú】再【zài】如过【guò】去般强烈【liè】，而是转【zhuǎn】向留存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显示，本【běn】季度，阿里国【guó】际【jì】数【shù】字商业集【jí】团【tuán】本季度内实现营收 221 亿元，同比增长 41%；亏损也在同比【bǐ】缩窄【zhǎi】，经【jīng】调整 EBITA 为亏损 4.2 亿元【yuán】，去年同期则为【wéi】亏损 13.8 亿元。

营【yíng】收持【chí】续高增【zēng】长，同时【shí】盈利水平也正在改善【shàn】，蒋凡也再次被阿里重用【yòng】。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年前，蒋凡被取消了阿里合【hé】伙人，三年后，他【tā】又再【zài】度归来，所【suǒ】凭借着，正是其所【suǒ】带领的阿里国【guó】际数字商业实打【dǎ】实【shí】的【de】业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报【bào】显示【shì】，本季度，菜鸟【niǎo】集团实现营收【shōu】 231.6 亿元【yuán】，同比增长 34%；经调整 EBITA 为盈利 8.8 亿元【yuán】，去年同期则为亏损【sǔn】 1.85 亿元【yuán】，不仅成功扭亏，还【hái】实现【xiàn】了【le】较高盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财报显示，本【běn】季度，阿里云收入【rù】增长 4% 至【zhì】 251.23 亿元【yuán】，经调整 EBITA 利【lì】润增长【zhǎng】 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热潮带来的算【suàn】力和模型服务需【xū】求，正在推动阿【ā】里云【yún】重回增长。

今年 4 月，张勇【yǒng】亲自站台【tái】阿里云发布了大模型产品【pǐn】——通义千问，此【cǐ】后阿【ā】里云升级了音频转【zhuǎn】写平【píng】台【tái】 " 听悟 "，为其配【pèi】备 AI 驱动的会议分析能【néng】力。在 7 月份【fèn】，阿里云还【hái】推出了生成式【shì】 AI 文【wén】生图模型——通义【yì】万相。

种种动作，都显【xiǎn】示阿里云也正在紧抓【zhuā】生成式 AI 这个【gè】市场【chǎng】机遇。目前钉钉便【biàn】已接入通义千【qiān】问的【de】能【néng】力，并向企业客【kè】户开放【fàng】测试。

同时张勇也表示，新一【yī】代【dài】人工智能【néng】发展带【dài】来的模型训练和推理场景，对 AI 云服务【wù】的【de】需求非常旺盛【shèng】，但是由【yóu】于【yú】短期【qī】内【nèi】 GPU 在中国市【shì】场供应的紧【jǐn】缺【quē】，使得这样的需求只得到了部分满【mǎn】足，AI 相关服务所带来【lái】的【de】增量机会刚刚开始得到释放。

据了解，目前 AIGC 领域第一个【gè】爆火的 C 端产【chǎn】品 " 妙【miào】鸭相机 "，一个月内，在阿里云上的算【suàn】力【lì】需求暴增了【le】数百倍。

进一步降本增效

整【zhěng】体来看，在实【shí】现分拆之【zhī】后，阿里各业务确【què】实都【dōu】在本季度都实现了很不错的增长【zhǎng】，展现出一定的【de】冲【chōng】劲【jìn】。

尤其是【shì】在自负盈亏的压力下，连阿里大文娱【yú】都结束了【le】长达多【duō】年【nián】的亏【kuī】损状态。要【yào】知道过去【qù】很【hěn】长时间，单季度亏损 10 亿都是大【dà】文娱的常态，一直依赖集团输血【xuè】。但在本季【jì】度，阿里大文【wén】娱终于【yú】扭亏为盈，经调整 EBITA 为盈利 6300 万元【yuán】。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截至【zhì】 2023 年 6 月 30 日，阿里员工总数【shù】为 228675 人【rén】，相比截至今年【nián】 3 月 31 日的 235216 人【rén】，减少了 6541 人【rén】。