谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近期，一张深圳世茂【mào】之都【dōu】二期公寓项目12栋复工复产仪式的现场图广为【wéi】传【chuán】播。这一龙岗地【dì】标项目此前因资【zī】金问题【tí】停【tíng】工，大体量【liàng】项目盘活举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官方消息未【wèi】出，坊间【jiān】仅是【shì】传闻。一【yī】种【zhǒng】说法是，经协【xié】调中信同意动用账户资【zī】金【jīn】动工；也有传闻招商+华润介入。

另一种【zhǒng】说法【fǎ】则细节【jiē】更多【duō】些。有市【shì】场人士透露，项目【mù】由【yóu】深圳市安和三【sān】号房地产开发有限公【gōng】司接【jiē】盘【pán】。穿透股权发现，安和三号由兴业【yè】国际【jì】信托【tuō】有限公司、安居建业分别持股97%、2%。

这是专为【wéi】烂【làn】尾项目复工【gōng】复【fù】产【chǎn】保【bǎo】交楼、盘【pán】活烂尾城市更新项目成【chéng】立【lì】的一家公司，由兴业国际信托提供资【zī】金【jīn】支持，安居建业负责具体实施。

坎坷“高楼”

深港中心项目终于传来了好消【xiāo】息。9-21消【xiāo】息，龙岗大【dà】运【yùn】世茂之都二期公寓【yù】大门【mén】口摆了复工仪式【shì】物料【liào】，将于【yú】9-21率先对项目二期12栋公寓【yù】开展【zhǎn】复工复产【chǎn】。

同时，有业主收到龙岗区一网统【tǒng】管【guǎn】的短信【xìn】回复证实了这一消【xiāo】息【xī】，称龙岗区将采取更加【jiā】有力的措施推动债务重【chóng】组和资金回笼【lóng】，结合资金【jīn】筹集进展，及时对项目二期【qī】第【dì】9-21栋和公【gōng】配【pèi】部分开【kāi】展复工复产。

资料【liào】显示，12栋公寓于2020年备案，共791套房源【yuán】，建【jiàn】面【miàn】约【yuē】42.9-21.6平米，均价约【yuē】5.1万元/平米，商业【yè】56套，建面约21-164平米【mǐ】。

深【shēn】港国际中心是一个【gè】超大【dà】体量项目，占地面积【jī】32.19万平米，计容面积约136.45万平米【mǐ】，项目配置有【yǒu】5栋商务【wù】写字楼，约30万平【píng】方【fāng】米的大型集中商【shāng】业。有数据显示，项【xiàng】目总货【huò】值629.04亿元，已【yǐ】售84.25亿元，剩余货值544.79亿【yì】元。

根据【jù】总体规划，深港国际中【zhōng】心项【xiàng】目【mù】将【jiāng】建设成集深港国际会议展览中心、深【shēn】港青年合作创业中【zhōng】心、深港国际演【yǎn】艺中心、国际【jì】化学校、智能办公、大型商【shāng】业、公【gōng】寓等于【yú】一体的综合项目。

将时【shí】针拨回2017年12月，世【shì】茂以底价【jià】239.43亿【yì】元【yuán】竞得深圳龙岗商【shāng】住地块【kuài】，折算楼面价【jià】约1.75万元/平【píng】米。据最初规【guī】划，世茂将建设一栋700米的超高层建筑，该高度超出中【zhōng】国第【dì】一高楼【lóu】632米的【de】上海中心【xīn】，此后高度降至600米，再至500米，面世【shì】时间为2023年，计划投资500亿【yì】元。

之后因世【shì】茂资金问题【tí】，项【xiàng】目随之停工。2022年1月【yuè】，曾有消息传出，世茂集团【tuán】报价【jià】151.43亿【yì】元出售【shòu】世茂深港国际中心，已【yǐ】利【lì】用【yòng】该项目【mù】融资92.7亿元，包括土地抵押、在建工程【chéng】抵押和100%股权质押。

出售没有【yǒu】能够寻【xún】得合适买家。2022年10月，项【xiàng】目被曝遭【zāo】债权【quán】人中信信【xìn】托申请执行债权，通过法院将【jiāng】世【shì】茂深圳龙岗深港中心项目全部资产予以查封【fēng】。据备【bèi】案信息【xī】显示，世茂之都【dōu】仍有部分【fèn】房源处于“司法查封”状态【tài】。

谁是救兵？

那么【me】，如今是谁接手了这一项目呢？关于接手开【kāi】发商，目前【qián】并无确【què】切【qiē】消【xiāo】息【xī】，前期盛传华润+招商【shāng】将共同接盘。但近期消息则指出【chū】，接【jiē】手该项目的【de】为【wéi】安和【hé】三号。

接手【shǒu】这一【yī】项目难度不【bú】小。“这次动的只是公寓部分，那么大体量写【xiě】字楼在非【fēi】核心商务区有较【jiào】大的运营难度。”一位【wèi】业内人士对观点新媒体指，盘活这【zhè】一项【xiàng】目确有难度，若【ruò】接【jiē】下当中的地【dì】标写字楼，或许【xǔ】也需要【yào】尝试指标是否【fǒu】能够有所【suǒ】调【diào】整。“不过之前的规【guī】划设计都做好【hǎo】了【le】，改起来也需要论证。”

牵【qiān】一发动全【quán】身的项目，或许正【zhèng】需要能够多【duō】方协【xié】调的企业推进【jìn】。作【zuò】为纾困类房地产企业，安居建业或许是【shì】个【gè】不【bú】错选择。在成立【lì】之初，就有声【shēng】音称，安【ān】居建业是深圳市政【zhèng】府房【fáng】地【dì】产纾困专班下设立的纾困平台。

此次传言【yán】接盘的安【ān】和三号，背后正是兴业信托和安居建【jiàn】业【yè】集团，安居【jū】建业分别由深圳市人才安居集团有限公司【sī】、深圳市【shì】特区建工集团有限公【gōng】司、深业集团【tuán】有限【xiàn】公司，万【wàn】科企业股【gǔ】份有限公司四家【jiā】公【gōng】司共【gòng】同成立，持股比例【lì】分别【bié】为40%、20%、20%、20%，前三家公司由深【shēn】圳【zhèn】市国资委全【quán】资持股，而万科第一【yī】大股东则【zé】是深【shēn】圳国企深铁集团。

观点新媒体获悉，安和三【sān】号【hào】母公司安稳房地【dì】产【chǎn】下属【shǔ】有安和一号、安和二号【hào】、安【ān】和三号三个子公司【sī】，曾参与【yǔ】纾困多个困境房【fáng】企。

其【qí】中，安【ān】和一号以底价【jià】75.43亿【yì】元接【jiē】手恒大【dà】深圳湾总【zǒng】部地块；安和二号接手南山【shān】向南村、桂庙新村【cūn】两大旧改项目【mù】，后【hòu】者【zhě】已【yǐ】全面【miàn】开拆；安和三号则接手了恒大的坪山正奇工业区旧改项目。

无论如何，深【shēn】港中心项目【mù】正在被盘活【huó】。另一边厢，世茂【mào】股【gǔ】份的境内【nèi】债【zhài】也【yě】在不断【duàn】协调展期，9-21召开2021年度第二期中【zhōng】期票据【jù】2023年【nián】度第二次持有人会议。

观点新媒【méi】体获【huò】悉，本期债券为“21沪【hù】世茂MTN002”，发行金额为6.4亿元【yuán】，于9-21起息，期【qī】限【xiàn】2年，债【zhài】项余额6.4亿元，计息期利率5.5%。

会议包括两项【xiàng】议案：一【yī】是豁免【miǎn】本次持【chí】有【yǒu】人会议召集【jí】、召开、表决程序的相关时限要求的议案；二是调整债【zhài】券本息兑付安【ān】排的【de】议案。

根据议案，议案【àn】如经本次债券持有人会【huì】议通过，本【běn】期中期票【piào】据【jù】本【běn】金兑付【fù】时【shí】间将调整【zhěng】为：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分【fèn】别支付1%的本金【jīn】；9-21，支付90%的本金。

此外，本期债【zhài】券9-21至【zhì】9-21计【jì】息期间【jiān】的利息的兑付安排【pái】调整为2023年5月至2023年10月期间平【píng】分6次付清【qīng】，兑付日分【fèn】别为【wéi】9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑【duì】付日期如遇法定节假日【rì】或休【xiū】息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺【shùn】延【yán】期间兑付【fù】款项不另计利息【xī】)。

债【zhài】券票面利率在【zài】兑【duì】付【fù】日【rì】调【diào】整【zhěng】期间维持5.5%不变。为稳妥推进【jìn】本期债券全部【bù】本息的后续兑付工作，发行人承诺为本期债【zhài】券全部【bù】未付本息的兑付【fù】追加增信保障措施【shī】。

在此之前，据浦发【fā】银行公告，“21沪世茂【mào】MTN002”持有【yǒu】人会议审议展期议案【àn】未获【huò】通过。